在開始設定 Exchange Server 2007或2010之前，必須先瞭解在Windows Server 2003中的兩種角色：使用者（Mail User）和連絡人（Mail Contact）。使用者和連絡人都擁有外部郵件位址資訊，但使用者在其所屬的網域有存取資源的權利，連絡人卻沒有。如果想要讓某位使用者能夠登入網域，並使用網域中的資源，管理者必須要賦予他（她）使用者的角色，而非連絡人的角色。有關於這兩種角色更詳盡的描述，請參閱Windows Server 2003管理手冊或Microsoft TechNet。
設定Exchange Server 2007或2010日誌規則之前，管理者必須先新增相對的帳號。若是採用網域內信箱作為日誌的指定信箱，管理者須先新增相對的使用者；如果採用網域外信箱作為日誌的指定信箱，管理者須先新增對應的連絡人。接下來的兩小節，將分別簡單介紹新增連絡人以及新增對應日誌規則的方法（以Exchange 2007畫面作為舉例）。
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第三章、郵件伺服器歸檔設定
3.4.1. 新增「連絡人」
3.4.2. 新增「日誌規則」
3.4.3. 新增「傳送連接器」